На просторах русской земли, где легенды переплетаются с былью, три могучих богатыря наконец обрели долгожданное спокойствие. Каждый из них погружен в радостные хлопоты, связанные с ожиданием наследников, мечтая о мирной жизни, наполненной семейным теплом и заботой о своем доме. Однако судьба никогда не позволяет героям надолго забыть о своем высоком предназначении. На горизонте внезапно появляется зловещая и необъяснимая туча, которая стремительно растет, угрожая поглотить весь свет и навеки окутать мир непроглядным мраком. Понимая, что эта угроза превосходит все ранее виденное и несет гибель всему живому, витязи, не раздумывая, откладывают личные радости и, вновь взяв в руки верное оружие, отправляются в опасный путь, чтобы найти источник тьмы и предотвратить неминуемую катастрофу, ведь покой родной земли для них дороже всего. Их отвагу и решимость спешит использовать коварный купец Колыван, почуявший в всеобщей растерянности шанс для воплощения своих алчных замыслов. Вступив в преступный сговор с приспешниками самой Бабы Яги, он организует вероломное нападение на сердце княжества, сея панику и разрушение в надежде, что в хаосе борьбы со стихийным бедствием его темные дела останутся незамеченными. Но расчет злодея оказывается тщетным — даже перед лицом глобальной опасности богатыри не забывают о долге перед своими соотечественниками. Бросив вызов и надвигающейся тьме, и земным захватчикам, они мчатся на выручку родному городу, князю и своему преданному другу — коню Юлию, готовые сражаться на два фронта. В этом полном искрометного юмора и невероятных приключений противостоянии вновь решается будущее Отечества, а главные герои доказывают, что их сила — не только в мускулах и мечах, но и в безграничной преданности родной земле, способности объединиться и дать отпор любой беде, откуда бы она ни пришла.