В небольшом провинциальном городке под названием Мирный начинают происходить странные события, которые постепенно разрушают привычный уклад жизни его жителей. В центре повествования оказываются двое братьев, Сергей и Костя, которые после смерти отца вынуждены переехать к своей тете. Их новая жизнь, полная скуки и подростковых проблем, неожиданно обретает новые краски, когда они знакомятся с загадочной и привлекательной соседкой Юлей. Однако чем больше они сближаются с девушкой, тем больше подозрений у них возникает: Юля ведет себя слишком странно, а ее появление совпало с чередой необъяснимых происшествий в городе. Братья начинают собственное расследование, даже не подозревая, что столкнулись не с простой тайной, а с чем-то, что имеет внеземное происхождение, и теперь от их действий зависит не только их собственная судьба, но и безопасность всего человечества. По мере развития сюжета напряжение нарастает: братья обнаруживают, что Юля — не единственная, кто скрывает свою истинную природу. В городе оказывается целая группа пришельцев, замаскировавшихся под обычных людей, но преследующих свои собственные, далеко не мирные цели. Сергею и Косте предстоит не просто раскрыть инопланетное вторжение, но и сделать невероятно сложный моральный выбор, ведь некоторые из «планетян» начинают вызывать у них симпатию и понимание. Им приходится лавировать между доверием к новым знакомым и страхом за будущее планеты, осознавая, что граница между другом и врагом может быть очень тонкой. Финал сезона ставит героев перед лицом масштабной угрозы, оставляя зрителей в ожидании продолжения этой истории о доверии, предательстве и первой любви, разворачивающейся на фоне фантастического противостояния.